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          电子行业周报:集成电路家当迎来生长时机

          文章出处:作者:人气:-宣布工夫:2013-11-19 11:20:00
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            上周申万电子行业指数上涨3.84%,上证指数上涨1.41%,上周电子行业泛起反弹,我们以为上周驱动电子行业反弹的重要动力是集成电路新的产业政策预期,从各方面信息看,市场广泛预期2014年新的集成电路产业政策将大幅逾越18号文件,国度将重点支撑海内集成电路家当生长,正在政策预期驱动下,半导体产业供给链相干公司显示较好。我们以为,此次集成电路产业政策重要是从国家安全角?#20154;?#32034;,当前我国要害芯片依?#23458;?#36164;企业,严峻影响到各个范畴平安,因而,国度将经由过程产业政策重点搀扶海内集成电路家当生长,我们以为集成电路设计将充任行业龙头感化,集成电路制造是家当生长根蒂根基,国家重点支撑设想取制造的生长,经由过程搀扶龙头公司做大做强引领家当生长。从国度政策偏向看,A股上市公司我们最为看好同方国芯。

            而消耗电子范畴,现在跟踪状况看,基本面没有改动,消耗电子最重要的智能终端4季度市场需求平平。从手机家当看,智能手机出货量发头羊三星电子2014年预期增速较为守旧,三星电子2014年智能手机环球销售量目的设定为3.6亿收,将仅较往年生长20%,将成为三星电子史上最守旧的贩卖预估;个中,下阶机种销售量预估仅1.26亿收,占整体比重为35%。受旗鉴机种GalaxyS4贩卖不振影响,故三星的战略好像已自本来的偏重旗鉴机种转为抢攻中低阶机种。我们以为,三星电子2014年出货量预期相符电子产品渗出率规律,2014年智能机整体出货增速地区20%阁下,纵然是大陆智能机市场,我们预期整体行业增速30%阁下,超高速成长期已过,行业增速下滑,我们以为供给?#20174;?#23558;迎来新的洗牌,局部供给链公司有机会正在行业成熟期?#26041;?#26032;的供给?#20302;?从而迎来家当转移的生长时机。因而,因为智能终端渗出率曾经很下,行?#24403;?#27839;收益大幅下落,从现在电子产品终端出货看,短时间难以看到生长的迹象,我们预期短期内相干供给链公司二级市场显示会遭到压抑,大陆阴历春节消耗电子需求对行业库存影响较大,是一个主要的视察节点。

            投资战略瞻望

            我们坚决看好中国电子家当正在环球市场职位连续提拔,看好以?#36335;?#30068;:我们以为智能范畴下一个发作生长的行业是智能家居,当前处于行业发作生长早期,临时看好,推荐东硬载波。

            国度对集成电路家当搀扶将增进海内半导体产业生长,我们最看好集成电路设计家当,从公司范围和应用领域,我们最为看好同方国芯(002049)

            LED背光和照明仍旧具有生长?#21344;?推荐散飞光电。

            新客户定单转移带来功绩生长,看好坐讯周详和?#21171;?#36798;承接苹果定单。修炼内功,功绩反转类企业,看好星星科技重组以后生长动力。

            机构看法

            只管从临时看,电子行业立异?#31449;?2014年穿着?#38454;?#22791;行将登上舞台,同时智能终端家当仍然保持较下的增速,只管增速下落。然则,短时间看,3季度大陆智能机家当面对去库存压力,无超预期身分,而高端智能机泛起饱和迹象,加上电子股?#20048;?#31243;度较下,因而,机构对电子股短时间偏偏郑重。

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